📍 Zone d’activité : Saint-Genis-Pouilly
📅 Disponibilité souhaitée : septembre 2025
💼 Statut : indépendant – aucun frais à engager
💰 Rémunération : 100 % variable, directement indexée sur votre chiffre d’affaires

🌐 À propos de Financeo

Financeo est un cabinet en pleine croissance, spécialisé dans la stratégie patrimoniale et l’optimisation fiscale. Nous accompagnons aussi bien les résidents français que les frontaliers suisses dans la construction et la valorisation de leur patrimoine. Notre approche repose sur trois piliers : proximité humaine, solutions digitales et conseil transversal (fiscalité, immobilier, placements, retraite, indépendants).

🎯 Votre rôle

En tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous serez l’interlocuteur privilégié de vos clients et jouerez un rôle central dans leur accompagnement stratégique. Vos missions incluent :

• La réalisation de bilans patrimoniaux et fiscaux (salariés, entrepreneurs, frontaliers, etc.)

• L’élaboration et la mise en œuvre de solutions personnalisées : PER, assurance vie, SCPI, immobilier, private equity, etc.

• Le suivi régulier des portefeuilles et l’optimisation continue

• La collaboration avec notre réseau d’experts internes (juristes, fiscalistes, analystes…)

👤 Profil recherché

• Expérience ou forte motivation dans les domaines patrimoniaux, financiers ou fiscaux

• Statut indépendant indispensable

• Fibre commerciale et capacité d’écoute développée

• Autonomie, rigueur, et esprit entrepreneurial

• Aisance avec les outils numériques (CRM, visio, signature électronique…)

• Diplôme en finance, gestion, assurance ou équivalent apprécié (non obligatoire)

🚀 Pourquoi choisir Financeo ?

• Un cadre 100 % indépendant, avec une liberté d’organisation totale

• Une formation initiale complète sur tous nos pôles d’expertise

• Des outils performants : CRM interne, supports marketing, leads qualifiés

• Une rémunération attractive, évolutive selon vos résultats

• Un accompagnement terrain par nos équipes expertes

📍 Type de contrat : Indépendant / Freelance
🎓 Formation : Bac +5 souhaité (non obligatoire)
🚗 Permis B : un plus, mais non exigé
🏠 Lieu : Télétravail possible

📅 Démarrage prévu : 1er septembre 2025