Financeo : Gestion patrimoine de confiance
En tant que gestionnaire de patrimoine expérimenté, notre mission est de vous offrir un accompagnement sur mesure, basé sur une compréhension fine de votre situation fiscale, sociale et patrimoniale. Chez Financeo, nous accompagnons les contribuables français dans la construction, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
Nous vous aidons à gagner en sérénité, en sécurité et en performance, grâce à une expertise reconnue dans les domaines suivants :
Une gestionnaire de patrimoine rien que pour vous
Votre conseiller fiscal pour une fiscalité optimisée et conforme
Naviguer dans les méandres de l’administration fiscale française ou des obligations suisses peut vite devenir complexe. C’est pourquoi Financeo met à votre disposition un conseiller dédié pour :
vérifier vos déclarations fiscales (impôt sur le revenu, IFI, déclarations de frontalier, etc.)
corriger les erreurs passées et récupérer les trop-perçus
anticiper votre fiscalité future avec des stratégies d’optimisation
vous accompagner en cas de contrôle ou de régularisation
Optimisez vos placements avec un gestionnaire de patrimoine
Une bonne gestion de patrimoine repose sur l’équilibre entre performance, sécurité et fiscalité. Chez Financeo, nos experts ne se contentent pas de vendre des produits. Nous vous accompagnons de manière globale :
Investissements immobiliers optimisés (location meublée, démembrement, SCPI)
Solutions de retraite efficaces (PER, assurance vie)
Allocation d’actifs sur mesure
Intégration des aspects fiscaux dans chaque décision d’investissement
Financeo vous propose un accompagnement complet et indépendant pour votre projet immobilier :
Comparaison de plus de 100 partenaires bancaires
Négociation de taux compétitifs
Optimisation du montage de votre prêt avec une vision fiscale
Courtage immobilier : gagnez du temps et de l’argent
Assurances & prévoyance : sécurisez votre avenir
Parce qu’un bon projet patrimonial repose aussi sur la protection, nous proposons une gamme complète de solutions assurantielles adaptées à chaque profil :
Assurance emprunteur
Assurance vie
Prévoyance pour indépendants et salariés
Couverture santé & perte de gain
Pourquoi choisir Financeo ?
En travaillant avec Financeo, vous bénéficiez :
d’un accompagnement humain et personnalisé
d’un conseiller dédié à votre situation
d’une vision transversale et stratégique : fiscalité, retraite, immobilier, prévoyance
d’un accès à des solutions haut de gamme sans surcoût
d’une expertise spécifique pour les frontaliers Suisse-France
Vous êtes salarié, indépendant, chef d’entreprise ou retraité ? Il est temps de reprendre le contrôle sur votre fiscalité et votre patrimoine.
Prenez rendez-vous avec un gestionnaire de patrimoine Financeo
Vous avez une question, un doute ou un projet en tête ?
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec Financeo pour un diagnostic gratuit et confidentiel.